Первичное и вторичное размещение

МДМ Банк — один из ведущих участников рынка долгового капитала России.

В течение последних 10 лет банк наработал обширную базу иностранных и российских инвесторов, для многих из которых МДМ Банк стал ведущим маркет-мейкером и основным контрагентом при вторичном обращении бумаг. Проводимые банком операции РЕПО обеспечивают клиентов необходимой ликвидностью, что также поддерживает их интерес к участию в новых размещениях, организуемых МДМ Банком.

Управление рынков долгового капитала МДМ Банка предлагает клиентам традиционное долговое финансирование и инновационные продукты на международном и российском рынках капитала.

Выпуск рублевых долговых обязательств

Начиная с 2000 года МДМ Банк принял участие в организации более чем 150 выпусков рублевых облигаций общим объемом около 400 млрд руб.

Услуги МДМ Банка по размещению рублевых и биржевых облигаций

• Разработка структуры и оптимальных параметров выпуска;
• Содействие в подготовке необходимых документов (проспекта ценных бумаг, решения о выпуске ценных бумаг и т. д.) и в государственной регистрации выпуска;
• Поиск инвесторов, маркетинг займа, организация презентаций и роуд-шоу;
• Андеррайтинг;
• Организация размещения на ММВБ;
• Осуществлений функций платежного агента;
• Поддержка ликвидного вторичного рынка облигаций, услуги маркет-мейкера, обеспечение предложения по сделкам РЕПО.

Выпуск валютных долговых инструментов

Начиная с 2002 года МДМ Банк организовал 23 выпуска кредитных нот и еврооблигаций общим объемом 2185 млн долларов.

Услуги МДМ Банка по выпуску валютных долговых обязательств

• Организация размещения еврооблигаций, CLN или конвертируемых облигаций;
• Мезонинное финансирование;
• Необеспеченное финансирование и финансирование с залогом недвижимости или иных активов;
• Разработка структуры и оптимальных параметров выпуска;
• Содействие в подготовке необходимых документов по выпуску;
• Поиск инвесторов, маркетинг займа, организация презентаций и роуд-шоу за рубежом;
• Андеррайтинг;
• Содействие в организации листинга на европейской фондовой бирже;
• Организация размещения выпуска среди иностранных и российских инвесторов.

Необходимым условием успешного размещения и поддержания интереса к обращающемуся выпуску является его аналитическая поддержка. При подготовке выпуска и в процессе обращения высокопрофессиональная команда аналитиков МДМ Банка готова подготовить аналитические обзоры, касающиеся деятельности эмитента, позиционирования выпуска относительно выпусков эмитентов со схожим кредитным качеством, анализа корпоративных действий (выхода годовой отчетности по стандартам МСФО, значимых слияний и поглощений).

Наличие у заемщика международного кредитного рейтинга расширяет базу инвесторов и увеличивает спрос на долговые обязательства компании. Клиентам, не имеющим рейтинга, МДМ Банк готов оказать содействие в получении кредитного рейтинга от международных рейтинговых агентств.

При необходимости оперативного привлечения средств банк может предоставить бридж-финансирование на период подготовки и размещения долговых инструментов.