Организация выпуска рублевых облигаций

МДМ Банк имеет большой опыт работы на рынке долгового капитала в качестве организатора и андеррайтера облигационных выпусков российских компаний.

За последние 10 лет МДМ Банк принял участие в организации более чем 150 выпусков рублевых облигаций объемом около 400 млрд руб. Усовершенствованная на практике технология регистрации, выпуска и размещения облигаций эмитентов различных отраслей позволяет МДМ Банку успешно выступать в качестве генерального агента и консультанта корпоративных клиентов.

Услуги МДМ Банка по организации выпуска и сопровождению обращения рублевых долговых обязательств:

• организация размещений рублевых и биржевых облигаций;
• разработка структуры и оптимальных параметров выпуска облигаций;
• квалифицированная поддержка в подготовке необходимых документов (проспект ценных бумаг, решение о выпуске ценных бумаг и т. д.) и государственной регистрации выпуска облигаций;
• поиск инвесторов, маркетинг займа, организация презентаций и роуд-шоу в России;
• организация размещения на ММВБ;
• осуществление функций платежного агента;
• поддержка ликвидного вторичного рынка облигаций, оказание услуг маркет-майкера, обеспечение предложений по сделкам репо.

• Информация о выпусках