Организация выпуска валютных долговых инструментов

МДМ Банк занимает лидирующую позицию в рейтинге организаторов выпусков CLN среди российских инвестиционных банков. С 2002 года банк организовал 23 выпуска кредитных нот и еврооблигаций общим объемом 2 243 млн долларов.

Еврооблигации — важнейший инструмент заимствования и формирования публичной кредитной истории на международном долговом рынке. В 2005-2007 годах являлся наиболее востребованным публичным долговым инструментом долгосрочного финансирования (от 3 лет). Данный инструмент предусматривает возможность заимствований в значительных объемах (более 100 млн долл. США), в то же время предъявляет к эмитенту высокие требования по раскрытию информации и стандартам корпоративного управления, что несет значительные юридические и транзакционные издержки.

Кредитные ноты (Credit Linked Notes или CLN) — инструмент, аналогичный по структуре еврооблигациям, позволяющий привлечь необходимый объем необеспеченного финансирования по приемлемой ставке. Отсутствие требования массивного раскрытия информации и большой опыт банка в привлечении финансирования подобного типа обеспечивают оптимальные условия выпуска этих бумаг.

Услуги МДМ Банка по выпуску валютных долговых обязательств:

• организация размещений еврооблигаций, MTN, ECP, CLN, конвертируемых облигаций;
• разработка структуры и оптимальных параметров выпуска;
• содействие в подготовке необходимых документов по выпуску;
• поиск инвесторов, маркетинг займа, организация презентаций и роудшоу за рубежом;
• организация размещения выпуска среди иностранных и российских инвесторов;
• возможность предоставления бридж-финансирования на период подготовки выпуска;
• консультации и аналитическая поддержка.

Информация о выпусках

Котировки облигаций:

• Рублевые облигации \ Rouble Bonds
• Валютные облигации \ Eurobonds