Рейтинговое консультирование

Профессиональная команда экспертов МДМ Банка в области консалтинга обеспечивает поддержку компаний-клиентов на всех этапах получения и удержания кредитного рейтинга международных агентств Standard & Poors, Moody’s и Fitch.

Наиболее востребованной услугой на рынке сегодня является консультирование по вхождению компании в ломбардный список ЦБ РФ.

Вопрос получения кредитного рейтинга в настоящее время особенно актуален. В условиях сжатия ликвидности роль кредитора последней инстанции для участников финансового рынка, по сути, выполняют правительство и Центральный банк. Кредитный рейтинг от мировых рейтинговых агентств, как оценка способности эмитента исполнять свои долговые обязательства в полном объеме, является одним из ключевых критериев на попадание в список компаний, права требований по обязательствам которых могут быть заложены в ЦБ РФ.

Являясь одним из лидеров на рынке международных заимствований, МДМ Банк обладает богатейшим опытом позиционирования своих клиентов как привлекательных заемщиков. Разработанная специалистами банка методика получения рейтинга позволяет максимально выгодно представить потенциал кредитоспособности предприятия.

МДМ Банк поможет вашей компании:

• получить максимально высокий из возможных кредитных рейтингов (в том числе подавать на аппеляцию, если уровень присвоенного рейтинга не соответствует ожиданиям экспертов МДМ Банка);
• осуществлять поддержку кредитного рейтинга в ухудшающихся экономических условиях;
• обучить сотрудников эффективно взаимодействовать с рейтинговыми агентствами.

Основные преимущества, обеспеченные наличием у компании рейтинга:

• повышение ликвидности ценных бумаг компании: при получении уровня рейтинга от В-/В3 и выше бумаги компании попадают в ломбардный список Центробанка РФ, что обеспечивает ликвидность выпуску;
• расширение и диверсификация базы потенциальных инвесторов и их географии: рейтинг привлекает дополнительных инвесторов и на неликвидном рынке становится ключевым условием для успешности размещения;
• снижение стоимости финансирования: рейтинг ведет к снижению стоимости привлеченных средств в среднем на 20 базисных пунктов на спокойных рынках и намного больше на неликвидных. При выпуске ценных бумаг на сумму 150 млн долл. США экономия составит минимум 300 тыс. долл. США;
• повышение узнаваемости компании в бизнес-кругах.

При получении рейтинга компания имеет право не раскрывать его третьим лицам, и не делать его достоянием общественности.

Для эффективного решения задачи получения кредитного рейтинга компании необходимо заручиться поддержкой профессионального рейтингового консультанта.

Почему необходим рейтинговый консультант

Основная задача рейтингового консультанта — помочь компании получить наиболее высокий из возможных рейтингов.

Для выполнения этой задачи рейтинговый консультант использует отработанные методики и инструменты:

• независимая оценка кредитного профиля компании;
• знание методологий, особенностей работы рейтинговых агентств (РА) и правильная расстановка акцентов при позиционировании компании;
• рекомендации по выбору наиболее подходящего компании рейтингового агентства для оценки ее кредитоспособности;
• помощь в построении конструктивного диалога компании с РА, взаимодействие с РА на всех этапах процесса получения рейтинга;
• подготовка высококачественных рейтинговых материалов и проведение мероприятий в соответствии со стандартами выбранного РА:
  полноценная объемная (обычно 70-80 страничная) презентация;
  развернутая финансовая модель;
  встреча с экспертами РА (в том числе «репетиция» презентации с менеджментом компании и подготовка ответов на вопросы РА);
• успешный опыт в оспаривании полученного рейтинга (при необходимости);
• передача ноу-хау специалистам компании для эффективного общения с РА.

Продолжительность процесса получения рейтинга составляет около трех месяцев:

• 1-2 неделя. Выбор рейтингового агентства, переговоры с РА до заключения контракта;
• 3-7 неделя. Подготовка презентации и финансовой модели, включая углубленное взаимодействие МДМ Банка с клиентом для оптимизации процесса подготовки материалов;
• 8-9 неделя. Репетиции с менеджментом компании перед презентацией для РА и заседанием рейтингового комитета РА;
• 10-12 неделя. Ответы на вопросы экспертов РА, присвоение рейтинга.

Стоимость услуг рейтингового консультирования

МДМ Банк придерживается гибкой ценовой политики. В случае, когда МДМ Банк выступает в роли организатора сделки по выпуску еврооблигаций, рейтинговое консультирование входит в пакет услуг как бесплатная опция. Более подробную информацию можно получить у экспертов МДМ Банка.