Рынки акционерного капитала

В 2011 году МДМ Банк получил статус листингового агента Сектора РИИ Рынка Инноваций и Инвестиций Фондовой биржи ММВБ.

Услуги на рынках акционерного капитала, включая сделки слияний и поглощений:

• привлечение акционерного капитала посредством публичных размещений акций как на российских, так и на зарубежных фондовых рынках;
• привлечение акционерного капитала посредством частных размещений;
• долгосрочные программы по повышению капитализации и ликвидности акций;
• прохождение листинга на РТС/ММВБ и европейских биржах, а также запуск программ депозитарных расписок (ГДР/АДР);
• возможность предоставления бридж-финансирования на период подготовки сделок;
• консультирование, оценка и сопровождение сделок продажи/приобретения активов;
• структурирование сделок купли-продажи крупных пакетов акций;
• участие в подготовке необходимой документации (совместно с юридическими консультантами);
• предоставление и организация финансирования сделок слияний и поглощений, в том числе сделки LBO/MBO;
• поиск потенциальных объектов для приобретений;
• поиск стратегических и финансовых инвесторов

В течение 2007-2009 годов МДМ Банком был успешно реализован ряд проектов с акционерным финансированием и сделок слияний и поглощений:

• структурное финансирование с элементом equity upside компаний ОАО «Синергия», ГК «Техносила»;
• сделки слияний и поглощений, включая продажу 17,1% акций ОАО «ОГК-6», продажу розничной сети «Страна Геркулесия», продажу ОАО «Гурьевский Металлургический Завод», объединение розничных сетей «Холидей Классик» и «Кора» и др.;
• первичное публичное размещение акций ОАО «Синергия», частное размещение акций компаний Eurotek Ltd и ГК «Дженсер», размещение ряда дополнительных эмиссий акций ОАО «ДВМП»;
• финансирование с вхождением в акционерный капитал через опцион компании «Парето-Принт», реструктуризация кредита с вхождением в капитал через опцион компании «Холидей Классик».

Опытные специалисты управления рынков акционерного капитала помогут компании определиться со стратегией на рынке капитала в соответствии с целями ее акционеров, а также потребностями и возможностями компании по привлечению финансирования.